CHARISMA (LI) Fonds - Global

IFM Independent Fund Management AG

CHF Aggressive Mischfonds

ISIN: LI0427635102

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim CHARISMA (LI) Fonds - Global CHF (LI0427635102) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Aggressive Allocation" (CHF Aggressive Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.01.2019 (6,30 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IFM Independent Fund Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Tareno AG".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
CHA...obal CHF	CHF	32,36

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 32,36 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
CHARISMA (LI) Fonds - Global CHF	-2,07%	+7,01%	+22,49%	+33,84%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-1,40%	+7,62%	+13,87%	+41,70%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
CHARISMA (LI) Fonds - Global CHF	+7,00%	+6,00%	+4,36%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+4,36%	+7,09%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
CHARISMA (LI) Fonds - Global CHF	1,47	0,62	0,51
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	1,11	0,24	0,53

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
CHARISMA (LI) Fonds - Global CHF	+5,67%	+7,82%	+7,64%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+9,00%	+10,84%	+10,21%

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