
Stressphasen an den Aktienmärkten – Gefahr oder Gelegenheit?
Die Historie zeigt: Nach Krisen erholten sich Aktienmärkte stets und erreichten anschließend sogar regelmäßig neue Höchststände.
21.05.2025 08:51 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LI0427635102
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim CHARISMA (LI) Fonds - Global CHF (LI0427635102) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Aggressive Allocation" (CHF Aggressive Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.01.2019 (6,46 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IFM Independent Fund Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Tareno AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA...obal CHF | CHF | 33,35 |
EUR 33,35 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
CHARISMA (LI) Fonds - Global CHF | +1,48% | +8,65% | +30,42% | +38,40% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,25% | +8,33% | +20,98% | +45,05% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
CHARISMA (LI) Fonds - Global CHF | +9,26% | +6,72% | +4,88% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,50% | +7,61% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
CHARISMA (LI) Fonds - Global CHF | 1,34 | 0,83 | 0,54 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,99 | 0,37 | 0,53 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
CHARISMA (LI) Fonds - Global CHF | +6,30% | +7,76% | +7,77% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,12% | +10,86% | +10,33% |