
Stressphasen an den Aktienmärkten – Gefahr oder Gelegenheit?
Die Historie zeigt: Nach Krisen erholten sich Aktienmärkte stets und erreichten anschließend sogar regelmäßig neue Höchststände.
21.05.2025 08:51 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LI0427635102
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim CHARISMA (LI) Fonds - Global CHF (LI0427635102) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Aggressive Allocation" (CHF Aggressive Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.01.2019 (6,47 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IFM Independent Fund Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Tareno AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA...obal CHF | CHF | 33,42 |
EUR 33,42 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
CHARISMA (LI) Fonds - Global CHF | +1,38% | +8,48% | +31,23% | +35,80% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,79% | +5,28% | +25,42% | +42,19% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
CHARISMA (LI) Fonds - Global CHF | +9,48% | +6,31% | +4,81% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,77% | +7,19% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
CHARISMA (LI) Fonds - Global CHF | 2,05 | 1,11 | 0,54 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,21 | 0,71 | 0,53 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
CHARISMA (LI) Fonds - Global CHF | +6,27% | +7,71% | +7,75% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,84% | +10,49% | +10,30% |