Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)

Baloise Asset Management Schweiz AG

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: LU0127030749

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BFI (Lux) Activ (EUR) R Cap (LU0127030749) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.05.2001 (25,34 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Baloise Asset Management Schweiz AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Baloise Asset Management Schweiz AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
BFI...R) R Cap EUR 120,56
1 weitere Tranchen
BFI...R) N Cap EUR 21,55
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 142,11 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BFI (Lux) Activ (EUR) R Cap +4,46% +7,87% +21,07% +9,62%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,98% +5,63% +18,18% +7,66%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
BFI (Lux) Activ (EUR) R Cap +6,58% +1,85% +2,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,67% +1,43% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
BFI (Lux) Activ (EUR) R Cap 0,51 0,77 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,12 0,67 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BFI (Lux) Activ (EUR) R Cap +6,27% +5,54% +6,33%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,03% +5,21% +5,97%

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