ISIN: LU0127030749
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BFI (Lux) Activ (EUR) R Cap (LU0127030749) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.05.2001 (25,06 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Baloise Asset Management Schweiz AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Baloise Asset Management Schweiz AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFI...R) R Cap | EUR | 130,32 |
| BFI...R) N Cap | EUR | 10,19 |
EUR 140,51 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BFI (Lux) Activ (EUR) R Cap | +2,23% | +7,87% | +20,07% | +10,93% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,94% | +6,46% | +16,77% | +8,12% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BFI (Lux) Activ (EUR) R Cap | +6,29% | +2,10% | +2,35% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,28% | +1,54% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BFI (Lux) Activ (EUR) R Cap | 1,15 | 0,65 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,00 | 0,51 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BFI (Lux) Activ (EUR) R Cap | +6,09% | +5,47% | +6,27% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,62% | +5,06% | +5,85% |
