Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions

Lupus alpha Investment GmbH

Deutschland Aktien (Nebenwerte)

ISIN: LU0129233507

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Lupus alpha Smaller German Champs C (LU0129233507) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Germany Small/Mid-Cap Equity" (Deutschland Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.08.2001 (24,99 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lupus alpha Investment GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lupus alpha Asset Management GmbH".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Lup...Champs C	EUR	117,55

2 weitere Tranchen

Lup...Champs A	EUR	432,40
Lup...hamps CT	EUR	23,29

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 629,49 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026

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Ölpreisschock erhöht den Druck auf Inflation und Aktienmärkte

Vincent Chaigneau, Head of Research bei Generali Investments, erwartet trotz steigender Ölpreise und der Spannungen zwischen den USA und Iran keine Rezession. Der verlangsamte Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus erhöht jedoch den Inflationsdruck, während die Aktienmärkte an Dynamik verlieren.

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Fed: Schwache Inflationsdaten könnten die Märkte in die Irre führen

Schwache US-Inflationsdaten nähren Hoffnungen auf Zinssenkungen. Robert Sockin, Chief US Economist bei PGIM, warnt jedoch vor anhaltendem Preisdruck durch starkes Wachstum, Löhne und Angebotsengpässe und rechnet ab September mit drei Zinserhöhungen der Fed.

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Crédit Mutuel AM Chefstratege Rimeu: EZB in Wartestellung, weiterhin datenabhängig

François Rimeu, Chief Strategist bei Crédit Mutuel Asset Management, rechnet im Juli mit stabilen EZB-Zinsen, sieht aber Spielraum für September.

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Nahost-Eskalation treibt Ölpreise: Inflation sinkt, China verliert an Tempo

Neue Militärschläge zwischen den USA und dem Iran treiben die Ölpreise auf ein Monatshoch und belasten die Aktienmärkte. Gleichzeitig sinkt die Inflation in den USA und im Euroraum überraschend deutlich, während Chinas Wirtschaftswachstum auf 4,3 Prozent zurückfällt.

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T. Rowe Price

Aussichten für die China-Politik: Wachstum verlangsamt sich im zweiten Quartal

Chinas Wirtschaft verliert an Schwung: Schwache Binnennachfrage, verhaltenes Kreditwachstum und die anhaltende Immobilienkrise bremsen die Konjunktur. Chris Kushlis, Chief EM Macro Strategist bei T. Rowe Price, erwartet daher zusätzliche, aber gezielte fiskalische Stützungsmaßnahmen.

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William Blair lanciert globale High-Conviction-Aktienstrategie „Global Leaders Select“

William Blair Investment Management startet die neue Aktienstrategie „Global Leaders Select“. Das konzentrierte Portfolio umfasst 25 bis 35 globale Qualitäts- und Wachstumsunternehmen. Chandan Khanna übernimmt das Co-Portfoliomanagement an der Seite von Hugo Scott-Gall.

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Carmignac

Wie man aus unserer Sicht seine Portfolios vorbereitet, um entspannt den Sommer zu genießen

Sinkende Liquidität, hohe Bewertungen und geopolitische Risiken machen die Märkte im Sommer anfälliger. Carmignac analysiert, welche Absicherungsstrategien für Euro-Anleger Schutz bieten, wie hoch ihre Kosten sind und welche Rolle Gold, Währungen, Anleihen und Optionen spielen.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Lupus alpha Smaller German Champs C	+5,14%	+3,92%	+16,70%	-0,19%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+1,01%	-2,03%	+12,48%	-11,30%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Lupus alpha Smaller German Champs C	+5,28%	-0,04%	+10,81%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+3,84%	-2,63%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Lupus alpha Smaller German Champs C	negativ	0,14	negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	negativ	0,04	negativ

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Lupus alpha Smaller German Champs C	+18,94%	+15,07%	+17,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+17,81%	+16,47%	+18,93%

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