ISIN: LU0129233507
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Lupus alpha Smaller German Champs C (LU0129233507) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Germany Small/Mid-Cap Equity" (Deutschland Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.08.2001 (24,91 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lupus alpha Investment GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lupus alpha Asset Management GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lup...Champs C | EUR | 129,33 |
| Lup...Champs A | EUR | 450,87 | |||||
| Lup...hamps CT | EUR | 23,53 |
EUR 661,61 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Lupus alpha Smaller German Champs C | +10,27% | +10,38% | +24,62% | +5,59% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,34% | +2,86% | +19,11% | -6,63% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Lupus alpha Smaller German Champs C | +7,61% | +1,09% | +11,07% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,84% | -1,62% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Lupus alpha Smaller German Champs C | 0,51 | 0,40 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,26 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Lupus alpha Smaller German Champs C | +18,11% | +14,77% | +17,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,21% | +16,18% | +18,82% |
