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ISIN: LU0129233093
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Lupus alpha Smaller German Champs A (LU0129233093) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Germany Small/Mid-Cap Equity" (Deutschland Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.08.2001 (19,26 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lupus alpha Investment SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lupus alpha Asset Management".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lup...Champs A | EUR | 463,64 |
| Lup...Champs C | EUR | 111,03 |
EUR 574,66 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Lupus alpha Smaller German Champs A | +6,43% | +19,45% | +12,24% | +62,58% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,73% | +10,75% | -1,47% | +32,08% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Lupus alpha Smaller German Champs A | +3,92% | +10,21% | +11,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,71% | +5,48% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Lupus alpha Smaller German Champs A | 1,03 | 0,11 | 0,61 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,72 | negativ | 0,35 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Lupus alpha Smaller German Champs A | +24,90% | +18,46% | +16,37% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +25,30% | +18,35% | +15,89% |
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