Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions

Lupus alpha Investment GmbH

Deutschland Aktien (Nebenwerte)

ISIN: LU0129233093

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Lupus alpha Smaller German Champs A (LU0129233093) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Germany Small/Mid-Cap Equity" (Deutschland Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.08.2001 (24,14 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lupus alpha Investment GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lupus alpha Asset Management GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Lup...Champs A EUR 429,78
2 weitere Tranchen
Lup...Champs C EUR 139,32
Lup...hamps CT EUR 17,05
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 600,61 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lupus alpha Smaller German Champs A +18,90% +13,10% +22,43% +20,10%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,97% +11,94% +9,41% +11,16%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Lupus alpha Smaller German Champs A +6,98% +3,73% +10,07%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,78% +1,80% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Lupus alpha Smaller German Champs A 1,21 0,46 0,01
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,21 0,17 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lupus alpha Smaller German Champs A +11,76% +15,58% +17,97%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,34% +15,55% +16,79%

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