AXA World Funds - Defensive Optimal Income

AXA Investment Managers Paris S.A.

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: LU0158187608

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AXAWF Defensive Optimal Income E Cap EUR (LU0158187608) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.03.2003 (22,48 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "AXA Investment Managers Paris S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "AXA Investment Managers Paris S.A.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
AXA... Cap EUR EUR 5,94
4 weitere Tranchen
AXA...s gr EUR EUR 24,10
AXA... Cap EUR EUR 117,72
AXA... Cap EUR EUR 2,96
AXA... Cap EUR EUR 1,97
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 152,70 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 8 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AXAWF Defensive Optimal Income E Cap EUR -2,93% +1,12% +3,44% +1,25%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,56% +3,48% +9,01% +9,58%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
AXAWF Defensive Optimal Income E Cap EUR +1,13% +0,25% +1,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,89% +1,79% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
AXAWF Defensive Optimal Income E Cap EUR 0,30 0,02 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,22 0,36 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AXAWF Defensive Optimal Income E Cap EUR +7,40% +6,03% +5,13%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,60% +5,60% +5,64%

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