ISIN: LU0161533624
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (LU) PF Cmtt Balance (EUR) AT (LU0161533624) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.09.1999 (26,99 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Asset Management International S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Zürcher Kantonalbank".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWC...(EUR) AT | EUR | 56,89 |
| SWC...(EUR) AA | EUR | 252,39 | |||||
| SWC...(EUR) BT | EUR | 8,83 | |||||
| SWC...(EUR) NT | EUR | 20,61 |
EUR 338,73 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Cmtt Balance (EUR) AT | +6,67% | +11,13% | +28,26% | +21,25% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,78% | +9,21% | +24,61% | +17,36% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Cmtt Balance (EUR) AT | +8,65% | +3,93% | +3,79% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,54% | +3,16% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Cmtt Balance (EUR) AT | 1,02 | 0,79 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,70 | 0,59 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Cmtt Balance (EUR) AT | +7,60% | +6,87% | +8,08% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,33% | +7,42% | +8,15% |
