ISIN: LU0161533624
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (LU) PF Cmtt Balance (EUR) AT (LU0161533624) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.09.1999 (26,74 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Asset Management International S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Zürcher Kantonalbank".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWC...(EUR) AT | EUR | 55,54 |
| SWC...(EUR) AA | EUR | 245,21 | |||||
| SWC...(EUR) BT | EUR | 8,65 | |||||
| SWC...(EUR) NT | EUR | 19,95 |
EUR 329,34 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Cmtt Balance (EUR) AT | +3,36% | +12,50% | +27,90% | +21,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,07% | +11,52% | +24,88% | +17,58% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Cmtt Balance (EUR) AT | +8,55% | +4,02% | +3,71% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,61% | +3,20% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Cmtt Balance (EUR) AT | 1,60 | 0,87 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,34 | 0,68 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Cmtt Balance (EUR) AT | +7,28% | +6,68% | +8,01% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,00% | +7,22% | +8,04% |
