ISIN: LU3022391265
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (LU) PF Cmtt Balance (EUR) NT (LU3022391265) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.03.2025 (1,41 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Asset Management International S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Zürcher Kantonalbank".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWC...(EUR) NT | EUR | 20,83 |
| SWC...(EUR) AA | EUR | 256,90 | |||||
| SWC...(EUR) AT | EUR | 58,37 | |||||
| SWC...(EUR) BT | EUR | 8,94 |
EUR 345,04 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Cmtt Balance (EUR) NT | +8,65% | +15,62% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,45% | +11,65% | +29,18% | +22,54% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Cmtt Balance (EUR) NT | N/A | N/A | +13,91% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,83% | +4,06% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Cmtt Balance (EUR) NT | 1,22 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,60 | 0,79 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Cmtt Balance (EUR) NT | +7,26% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,81% | +7,18% | +8,01% |
