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ISIN: LU0169274734
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Generali IS SRI Euro Prm Hi Yld DX (LU0169274734) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR High Yield Bond" (EUR Hochzinsanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.07.2003 (17,83 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Generali Investments Luxembourg SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Generali Investments Partners S.p.A. SGR".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen...i Yld DX | EUR | 7,50 |
| Gen...ld CD BX | EUR | 30,04 | |||||
| Gen...i Yld CX | EUR | 0,04 | |||||
| Gen...i Yld EX | EUR | 0,74 |
EUR 47,39 Mio.
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In der Mai-Ausgabe des Fondsjournals lesen Sie, warum es gerade in einem Umfeld von Optimismus Sinn macht, sich ein paar Gedanken über Risiken zu machen und wie das 3 Banken-Generali Team in der Strategie „Best of 3 Banken-Fonds“ derzeit investiert ist.
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Seit Jahren stehen einige Anleger und viele mit Corporate Governance befasste Beobachter gründergeführten Unternehmen abgeneigt gegenüber. Mit Blick auf ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Merkmale) verfolgen externe Ratingagenturen häufig einen Pauschalansatz bei Unternehmen, die vom Firmengründer geleitet werden. Die ESG-Bewertungen fallen in der Folge oftmals niedrig aus. In einigen Fällen ist dies auch nachvollziehbar. Gründergeführte Unternehmen können unter anderem Schlüsselpersonen-Risiken und auch Risiken in Bezug auf Selbstüberschätzung oder eine potenziell langsamere Anpassung an Marktveränderungen bergen.
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28.04.2021 16:00 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Generali IS SRI Euro Prm Hi Yld DX | +1,16% | +8,61% | +1,47% | +3,93% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,72% | +13,82% | +8,32% | +19,10% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Generali IS SRI Euro Prm Hi Yld DX | +0,49% | +0,77% | +4,17% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,68% | +3,53% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Generali IS SRI Euro Prm Hi Yld DX | 4,68 | negativ | 0,14 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 5,06 | 0,13 | 0,45 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Generali IS SRI Euro Prm Hi Yld DX | +3,74% | +5,73% | +4,51% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,60% | +9,36% | +7,45% |
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