
Fixed Income: Die bekannten Unbekannten für Anleihen
2025 war ein Jahr der Überraschungen. Viele scheinbare Gewissheiten vom Jahresbeginn waren zur Jahresmitte überholt.
09.07.2025 16:08 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0218245263
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Lupus alpha Micro Champions CAV (LU0218245263) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Small-Cap Equity" (Europa Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.06.2005 (20,08 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lupus alpha Investment GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lupus alpha Asset Management GmbH".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lup...ions CAV | EUR | 37,33 |
Lup...ns A Inc | EUR | 21,12 | |||||
Lup...ns C Inc | EUR | 62,31 |
EUR 120,76 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Lupus alpha Micro Champions CAV | +8,08% | +5,36% | +0,72% | +53,37% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,51% | +10,03% | +23,89% | +51,72% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Lupus alpha Micro Champions CAV | +0,24% | +8,93% | +7,65% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,14% | +8,22% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Lupus alpha Micro Champions CAV | 1,07 | negativ | 0,38 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,36 | 0,40 | 0,37 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Lupus alpha Micro Champions CAV | +9,15% | +15,46% | +17,93% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,47% | +16,25% | +17,39% |