
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0226954369
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Robeco BP US Premium Equities I $ (LU0226954369) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.10.2005 (19,76 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Robeco Institutional Asset Management BV" administriert - als Fondsberater fungiert die "Boston Partners Global Investors, Inc".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rob...ties I $ | USD | 1.209,84 |
Rob...ties D $ | USD | 906,34 | |||||
Rob...es D € | EUR | 421,56 | |||||
Rob...s DH € | EUR | 291,16 | |||||
Rob...ties E $ | USD | 44,12 | |||||
Rob...es EH £ | GBP | 1,36 | |||||
Rob...ties F $ | USD | 152,98 | |||||
Rob...es F € | EUR | 120,53 | |||||
Rob...s FH CHF | CHF | 0,52 | |||||
Rob...s FH € | EUR | 62,93 | |||||
Rob...ties G $ | USD | 53,45 | |||||
Rob...ies G £ | GBP | 0,01 | |||||
Rob...es GH £ | GBP | 13,61 | |||||
Rob...es I € | EUR | 284,22 | |||||
Rob...ies IB $ | USD | 78,53 | |||||
Rob...es IE £ | GBP | 147,97 | |||||
Rob... IEH € | EUR | 1,08 | |||||
Rob...es IH £ | GBP | 2,12 | |||||
Rob...s IH € | EUR | 384,38 | |||||
Rob...ties K $ | USD | 0,96 | |||||
Rob...ies KE $ | USD | 217,33 | |||||
Rob...ties M $ | USD | 31,86 | |||||
Rob...s MH € | EUR | 10,83 | |||||
Rob...ties X $ | USD | 12,44 | |||||
Rob...s XH € | EUR | 1,35 | |||||
Rob...ties Y $ | USD | 229,91 | |||||
Rob...s YH CHF | CHF | 44,48 | |||||
Rob...s YH € | EUR | 45,36 | |||||
Rob...es Z € | EUR | 10,13 |
EUR 4.924,76 Mio.
+ 7 weitere
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
Drei Jahre sind an der Börse schon eine lange Zeit. Für langfristigen Vermögensaufbau sind drei Jahre hingegen ein kurzer Zeitraum. Doch genau dafür wollen wir mit dem Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value ein attraktives Angebot schaffen. Das ist uns in den ersten Jahren wirklich gelungen. Seit dem Start hat der auf dem Frankfurter Modern Value Index basierende ETF eine Gesamtperformance von 56,23% erreicht. Das entspricht einer annualisierten Rendite von immerhin 16,02%*. (Stand: 30.06.2025)
02.07.2025 08:21 Uhr / » Weiterlesen
Die DJE Kapital AG stellt ihr Marketing personell und strukturell neu auf. Durch die Zusammenführung der Marketingbereiche von DJE und Solidvest setzt das Unternehmen konsequent auf eine integrierte Kommunikation und ein einheitliches Kommunikationskonzept über alle Kanäle hinweg. Mit der Bündelung der B2B- und B2C-Aktivitäten entsteht ein erweitertes Marketingteam unter der Leitung von Sebastian Hasenack. Ziel ist es, alle vertriebsrelevanten Einheiten – von Publikumsfonds über die individuelle und online Vermögensverwaltung, ETF-Angebote bis hin zu institutionellen Lösungen – konsistent unter der Marke DJE zu positionieren.
16.06.2025 09:46 Uhr / » Weiterlesen
Columbia Threadneedle Investments erweitert sein deutsches Vertriebsteam: Ab dem 1. Juli betreut Milijana Lazić als Sales Director von Frankfurt aus Finanzberater sowie Vermögensverwalter. Lazić berichtet in ihrer neuen Funktion an Bernd Klapper, Head of Wholesale Germany bei Columbia Threadneedle Investments.
01.07.2025 11:11 Uhr / » Weiterlesen
Die Entwicklung der Kapitalmärkte steht aus meiner Sicht im Widerspruch zur derzeitigen Risikolage. Die Unsicherheiten sind in den letzten Monaten angestiegen – und dennoch befinden sich die Bewertungen vieler Risikoanlagen am oberen Ende ihrer historischen Bandbreite. Wie passt das zusammen? Vielleicht gar nicht.
24.06.2025 20:23 Uhr / » Weiterlesen
Aufgrund der unberechenbaren Politik der Regierung Trump hat die wirtschaftspolitische Unsicherheit in den USA stark zugenommen. Ehrgeizige Ziele, wie die Neugestaltung der globalen Wirtschaftsordnung, werden ohne klare Strategie verfolgt, was zu einer Flut von widersprüchlichen Ankündigungen, Rechtsstreitigkeiten und radikalen Kurswechseln geführt hat. Diese politische Volatilität ist messbar: Der «Economic Policy Uncertainty» Index erreichte im April ein Rekordhoch.
01.07.2025 15:40 Uhr / » Weiterlesen
Nicolas Audhoui-Darthenay, Head of Private Assets Product bei Natixis IM International, erklärt die Risiken und Chancen der Nutzung Evergreen Fonds.
02.07.2025 14:45 Uhr / » Weiterlesen
In der ersten Jahreshälfte 2025 haben Anleger viel verdient. Offensichtlich haben die gute Marktstimmung (und das gute Konsum- und Geschäftsklima) Handels- und echte Kriege, mit Verlaub, übertrump(f)t. Jeglicher Ausverkauf risikobehafteter Wertpapiere war nur von kurzer Dauer, und selbst die implizite Volatilität ist gefallen. Immer mehr Spekulanten setzen auf mehrere Zinssenkungen in den USA. Vielleicht sind Trumps Tiraden schlimmer als seine Taten. Die Pressekonferenzen mögen chaotisch sein, aber im Grunde passiert nicht viel. Oder vielleicht doch? Mehr denn je werden die Märkte in der zweiten Jahreshälfte auf die Konjunkturdaten reagieren. Seien Sie nicht überrascht, wenn das Wachstum fällt und die Inflation steigt.
02.07.2025 08:31 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Robeco BP US Premium Equities I $ | -6,45% | +1,45% | +17,50% | +86,15% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -9,35% | -0,59% | +14,35% | +84,93% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Robeco BP US Premium Equities I $ | +5,52% | +13,23% | +9,06% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,49% | +12,99% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Robeco BP US Premium Equities I $ | 0,08 | 0,17 | 0,73 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,10 | 0,68 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Robeco BP US Premium Equities I $ | +16,37% | +15,97% | +14,62% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,68% | +16,54% | +15,45% |