
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0434928536
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Robeco BP US Premium Equities D € (LU0434928536) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.07.2009 (15,99 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Robeco Institutional Asset Management BV" administriert - als Fondsberater fungiert die "Boston Partners Global Investors, Inc".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rob...es D € | EUR | 421,56 |
Rob...ties D $ | USD | 906,34 | |||||
Rob...s DH € | EUR | 291,16 | |||||
Rob...ties E $ | USD | 44,12 | |||||
Rob...es EH £ | GBP | 1,36 | |||||
Rob...ties F $ | USD | 152,98 | |||||
Rob...es F € | EUR | 120,53 | |||||
Rob...s FH CHF | CHF | 0,52 | |||||
Rob...s FH € | EUR | 62,93 | |||||
Rob...ties G $ | USD | 53,45 | |||||
Rob...ies G £ | GBP | 0,01 | |||||
Rob...es GH £ | GBP | 13,61 | |||||
Rob...ties I $ | USD | 1.209,84 | |||||
Rob...es I € | EUR | 284,22 | |||||
Rob...ies IB $ | USD | 78,53 | |||||
Rob...es IE £ | GBP | 147,97 | |||||
Rob... IEH € | EUR | 1,08 | |||||
Rob...es IH £ | GBP | 2,12 | |||||
Rob...s IH € | EUR | 384,38 | |||||
Rob...ties K $ | USD | 0,96 | |||||
Rob...ies KE $ | USD | 217,33 | |||||
Rob...ties M $ | USD | 31,86 | |||||
Rob...s MH € | EUR | 10,83 | |||||
Rob...ties X $ | USD | 12,44 | |||||
Rob...s XH € | EUR | 1,35 | |||||
Rob...ties Y $ | USD | 229,91 | |||||
Rob...s YH CHF | CHF | 44,48 | |||||
Rob...s YH € | EUR | 45,36 | |||||
Rob...es Z € | EUR | 10,13 |
EUR 4.924,76 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Robeco BP US Premium Equities D € | -6,76% | +0,59% | +14,43% | +78,06% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,29% | +0,07% | +10,63% | +72,55% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Robeco BP US Premium Equities D € | +4,59% | +12,23% | +9,40% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,36% | +11,43% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Robeco BP US Premium Equities D € | 0,02 | 0,11 | 0,66 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,03 | 0,58 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Robeco BP US Premium Equities D € | +16,36% | +15,96% | +14,61% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,61% | +16,29% | +15,33% |