ISIN: LU0233541282
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vermögensportfolio Ulm EUR (LU0233541282) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.02.2006 (19,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Sparkasse Ulm" administriert - als Fondsberater fungiert die "Sparkasse Ulm".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver... Ulm EUR | EUR | 250,44 |
EUR 250,44 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Vermögensportfolio Ulm EUR | +0,37% | +4,70% | +11,43% | +19,99% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,15% | +4,86% | +11,20% | +23,18% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Vermögensportfolio Ulm EUR | +3,67% | +3,71% | +2,89% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,56% | +4,17% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Vermögensportfolio Ulm EUR | 1,00 | 0,13 | 0,19 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,74 | 0,09 | 0,20 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Vermögensportfolio Ulm EUR | +4,50% | +6,59% | +6,34% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,84% | +8,43% | +7,80% |
