Migros Bank (Lux) Fonds - 30

Migros Bank AG

CHF Konservative Mischfonds

ISIN: LU0261662687

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Migros Bank (Lux) Fonds 30 A (LU0261662687) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.04.1995 (29,66 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Migros Bank AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Migros Bank AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mig...nds 30 A CHF 78,45
1 weitere Tranchen
Mig...nds 30 B CHF 152,53
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 230,98 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Migros Bank (Lux) Fonds 30 A +3,32% +9,68% +7,98% +17,02%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,52% +11,61% +7,72% +17,85%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Migros Bank (Lux) Fonds 30 A +2,59% +3,19% +4,67%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,50% +3,32% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Migros Bank (Lux) Fonds 30 A 1,31 negativ 0,02
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,35 negativ 0,03
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Migros Bank (Lux) Fonds 30 A +5,35% +6,48% +6,37%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,73% +7,28% +7,01%

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Beim Investieren lässt sich Dominikus Wagner, Vorstand und Co-Gründer der Wagner & Florack AG, von langfristigem, unternehmerischem Denken leiten, nicht von kurzfristigen Markttrends. Im Interview erklärt er, wie sein Fokus auf robuste Geschäftsmodelle die beiden Unternehmerfonds in Deutschland etabliert hat – und warum dieser Ansatz nun auch für den österreichischen Markt spannend wird.

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