ISIN: LU0267932894
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Bergos – Global Equities B (LU0267932894) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.09.2006 (19,07 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bergos AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bergos AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ber...uities B | USD | 0,93 |
| Ber...uities A | EUR | 6,27 |
EUR 7,20 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Bergos – Global Equities B | -0,30% | +6,43% | +37,50% | +71,43% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,94% | +8,59% | +43,76% | +91,90% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Bergos – Global Equities B | +11,20% | +11,38% | +5,81% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,76% | +13,79% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Bergos – Global Equities B | 0,54 | 1,06 | 0,64 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,75 | 1,17 | 0,78 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Bergos – Global Equities B | +13,33% | +11,66% | +12,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,63% | +12,00% | +13,68% |
