ISIN: LU0267932894
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Bergos – Global Equities B (LU0267932894) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.09.2006 (18,76 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Universal-Investment Luxembourg SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Universal-Investment Luxembourg SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ber...uities B | USD | 0,90 |
| Ber...uities A | EUR | 6,90 |
EUR 7,79 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Bergos – Global Equities B | -4,46% | +7,90% | +20,42% | +67,15% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,14% | +5,34% | +21,73% | +81,27% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Bergos – Global Equities B | +6,39% | +10,82% | +5,68% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,71% | +12,51% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Bergos – Global Equities B | 0,57 | 0,26 | 0,64 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,41 | 0,28 | 0,72 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Bergos – Global Equities B | +13,34% | +13,65% | +13,02% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,84% | +14,30% | +13,88% |
