Bergos – Global Equities

Bergos AG

Globale Value-Aktien

ISIN: LU0267932464

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Bergos – Global Equities A (LU0267932464) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.09.2006 (19,98 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bergos AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bergos AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ber...uities A EUR 7,35
1 weitere Tranchen
Ber...uities B USD 1,40
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 8,75 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Bergos – Global Equities A +16,26% +21,61% +48,64% +57,68%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,61% +22,43% +48,22% +59,51%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Bergos – Global Equities A +14,12% +9,54% +6,69%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,73% +9,56% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Bergos – Global Equities A 2,06 1,18 0,44
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,78 1,07 0,43
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Bergos – Global Equities A +8,24% +9,97% +11,89%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,33% +10,97% +12,26%

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