AURETAS strategy dynamic (LUX)

Universal-Investment Luxembourg SA

EUR Aggressive Mischfonds - Global

ISIN: LU0274638518

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AURETAS strategy dynamic (LUX) B VI (LU0274638518) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Aggressive Allocation - Global" (EUR Aggressive Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.07.2007 (17,96 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Universal-Investment Luxembourg SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Universal-Investment Luxembourg SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
AUR...UX) B VI EUR 20,73
5 weitere Tranchen
AUR...LUX) B I EUR 21,87
AUR...UX) B II EUR 5,16
AUR...X) B III EUR 18,01
AUR...UX) B IV EUR 1,84
AUR...LUX) B V EUR 18,93
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 86,54 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AURETAS strategy dynamic (LUX) B VI -3,74% +8,02% +24,34% +55,54%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,23% +4,71% +16,88% +40,46%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
AURETAS strategy dynamic (LUX) B VI +7,53% +9,24% +3,97%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,28% +6,92% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
AURETAS strategy dynamic (LUX) B VI 0,56 0,36 0,52
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,49 0,23 0,42
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AURETAS strategy dynamic (LUX) B VI +13,90% +13,04% +13,04%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,13% +11,01% +10,65%

Aktuell auf

One Big Beautiful Bill: US-Energiemärkte manövrieren sich ins Energie-Paradoxon

Mit „One Big Beautiful Bill“ stehen die US- Energiemärkte geradezu vor einer Zäsur: Immerhin treffen die in der Steuerreform vorgesehenen Kürzungen bei Erneuerbaren Energie-Projekten den Sektor gerade zu einem Zeitpunkt, an dem der Stromverbrauch in den USA explodiert – aufgrund von zunehmendem Bedarf in KI-Rechenzentren und einem Plus an Elektrofahrzeugen. Die USA dürfte damit auf ein strukturelles Energie-Paradoxon zusteuern, meint Axel Brosey, Senior Fund Manager beim Hamburger Asset-Manager Laiqon.

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J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Wer zahlt den Preis für die Zölle?

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Ansichtssache: Ausnahmestellung der USA ist vorbei

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