AURETAS strategy dynamic (LUX)

AURETAS family trust GmbH

EUR Aggressive Mischfonds - Global

ISIN: LU0274637627

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AURETAS strategy dynamic (LUX) B IV (LU0274637627) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Aggressive Allocation - Global" (EUR Aggressive Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.10.2007 (17,98 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "AURETAS family trust GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "AURETAS family trust GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
AUR...UX) B IV EUR 1,98
5 weitere Tranchen
AUR...LUX) B I EUR 24,60
AUR...UX) B II EUR 6,59
AUR...X) B III EUR 21,07
AUR...LUX) B V EUR 18,47
AUR...UX) B VI EUR 12,69
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 85,40 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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Grenzen der Diversifikation im Multi-Faktor-Kontext

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Canva
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LAIQON

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09.10.2025 14:33 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AURETAS strategy dynamic (LUX) B IV +2,65% +9,55% +41,81% +57,46%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,91% +6,19% +33,21% +42,52%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
AURETAS strategy dynamic (LUX) B IV +12,35% +9,50% +4,10%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,96% +7,23% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
AURETAS strategy dynamic (LUX) B IV 0,75 1,24 0,49
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,70 1,25 0,38
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AURETAS strategy dynamic (LUX) B IV +13,83% +10,90% +12,97%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,26% +9,08% +10,55%

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