Indexstrategie ausgewogen

Performance Swiss AG

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: LU0282283927

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Indexstrategie ausgewogen E (LU0282283927) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.02.2007 (18,62 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Performance Swiss AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Performance Swiss AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ind...ewogen E EUR 4,61
1 weitere Tranchen
Ind...ewogen K EUR 4,06
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 8,70 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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William Blair
William Blair Investment Management

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11.09.2025 08:19 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Indexstrategie ausgewogen E +2,31% +6,14% +14,93% +11,78%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,83% +3,28% +11,46% +9,01%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Indexstrategie ausgewogen E +4,75% +2,25% +1,16%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,65% +1,69% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Indexstrategie ausgewogen E 0,98 0,65 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,14 0,75 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Indexstrategie ausgewogen E +7,42% +7,62% +7,46%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,41% +5,43% +5,64%

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