Indexstrategie ausgewogen

Performance Swiss AG

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: LU2629492658

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Indexstrategie ausgewogen K (LU2629492658) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.02.2007 (19,34 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Performance Swiss AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Performance Swiss AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ind...ewogen K EUR 4,27
1 weitere Tranchen
Ind...ewogen E EUR 4,54
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 8,81 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Indexstrategie ausgewogen K +3,57% +14,57% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,94% +6,46% +16,77% +8,12%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Indexstrategie ausgewogen K N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,28% +1,54% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Indexstrategie ausgewogen K 1,67 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,00 0,51 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Indexstrategie ausgewogen K +8,24% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,62% +5,06% +5,85%

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