ISIN: LU0301246772
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LTIF Classic CHF (LU0301246772) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.05.2007 (17,50 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "SIA Funds AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "SIA Funds AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTI...ssic CHF | CHF | 13,64 |
| LTI... EUR Acc | EUR | 0,25 | |||||
| LTI... EUR Inc | EUR | 2,53 | |||||
| LTI...ssic EUR | EUR | 83,35 | |||||
| LTI...ssic USD | USD | 9,40 |
EUR 109,16 Mio.
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Make America unreliable again! Trump wird auf seine alten Tage tatsächlich erneut Präsident der Vereinigten Staaten. Alois Wögerbauer, Geschäftsführer 3 Banken- Generali Investment-GmbH: "Spannend zu beobachten, ob die Republikaner nun auch beide Kammern gewinnen.
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In seiner Analyse der zu Ende gehenden Berichtssaison in den USA betont Craig Burelle, Global Macro Strategist beim US-amerikanischen Vermögensverwalter Loomis Sayles, die Widerstandsfähigkeit der Unternehmen. Die Ergebnisse des dritten Quartals würden eine Verbesserung gegenüber den Prognosen aus dem Vorquartal zeigen und die positive Dynamik habe sich auf weitere Sektoren ausgeweitet. Die Natixis-Tochter zeigt sich zuversichtlich, dass der aktuelle Zyklus noch etwas anhalten könne, insbesondere wenn die Fed die Zinsen weiter in Richtung einer neutralen Haltung senke, ohne den Arbeitsmarkt zu stören.
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Trotz aktuell sinkender Notenbankzinsen wird sich die Renaissance des Rentenmarkts mittel- bis langfristig fortsetzen. Das gilt insbesondere für die USA, wo hohe physische Investitionen für entsprechenden Finanzierungsbedarf sorgen. Wie eine Studie von Union Investment zeigt, wird dies auf Sicht der nächsten Dekade mit Aufwärtsdruck bei den Zinsen länger laufender Anleihen verbunden sein. Für Europa ist das Ergebnis der Studie weniger eindeutig: Strukturelle Probleme und Unsicherheit dämpfen hierzulande vorerst die Investitionsbereitschaft. Perspektivisch sind aber ähnliche Entwicklungen wie in den USA zu erwarten. Viele Investoren können deshalb ihre Ertragsziele mit weniger Risiko als in der Niedrigzinsphase erreichen.
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Ohne eine Senkung der Ausgaben im Rahmen des Inflation Reduction Act (IRA) und höhere Zölle sind Trumps geplante Steuersenkungen noch nicht einmal teilweise finanzierbar.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| LTIF Classic CHF | +13,00% | +23,14% | +34,98% | +71,43% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,91% | +22,90% | +8,01% | +58,94% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| LTIF Classic CHF | +10,51% | +11,38% | +3,24% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,40% | +9,37% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| LTIF Classic CHF | 2,11 | 0,27 | 0,35 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,05 | negativ | 0,38 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| LTIF Classic CHF | +9,72% | +16,05% | +23,54% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,03% | +15,36% | +16,95% |
