movearis - Concept Value

TOP Vermögen AG

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: LU0314165159

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim movearis - Concept Value (LU0314165159) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.10.2007 (18,77 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "TOP Vermögen AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "BN & Partners Capital AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
mov...pt Value EUR 25,98
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 25,98 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
movearis - Concept Value +1,88% +9,23% +28,51% +13,46%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,84% +13,00% +29,54% +22,22%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
movearis - Concept Value +8,72% +2,56% +1,99%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,87% +3,97% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
movearis - Concept Value 0,28 0,56 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,56 0,67 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
movearis - Concept Value +8,98% +9,98% +11,53%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,45% +8,40% +9,00%

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