JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Sonstige Anleihen
ISIN: LU0323456383
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Income Opp A perf (acc) SEKH (LU0323456383) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.07.2009 (13,73 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...cc) SEKH | SEK | 3,79 |
| JPM...cc) CHFH | CHF | 8,42 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 119,55 | |||||
| JPM...cc) SGDH | SGD | 19,55 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 192,86 | |||||
| JPM...st) EURH | EUR | 12,40 | |||||
| JPM...st) GBPH | GBP | 2,46 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 0,29 | |||||
| JPM...URH 2.35 | EUR | 0,79 | |||||
| JPM...mth) USD | USD | 19,88 | |||||
| JPM...cc) CHFH | CHF | 15,52 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 113,48 | |||||
| JPM...cc) SEKH | SEK | 0,81 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 239,33 | |||||
| JPM...st) EURH | EUR | 11,41 | |||||
| JPM...st) GBPH | GBP | 87,12 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 2,69 | |||||
| JPM...mth) USD | USD | 7,25 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 56,25 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 5,99 | |||||
| JPM...st) EURH | EUR | 0,20 | |||||
| JPM...URH 2.15 | EUR | 5,99 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 135,58 | |||||
| JPM...cc) JPYH | JPY | 0,15 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 25,33 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 0,05 | |||||
| JPM...st) EURH | EUR | 50,06 | |||||
| JPM...st) GBPH | GBP | 0,09 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 0,06 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 1.137,45 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
+ 9 weitere
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2023
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2023
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Income Opp A perf (acc) SEKH | +1,03% | -4,71% | -4,47% | -11,33% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,50% | -11,45% | -11,61% | -15,60% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Income Opp A perf (acc) SEKH | -1,51% | -2,38% | +1,50% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,14% | -3,45% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Income Opp A perf (acc) SEKH | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Income Opp A perf (acc) SEKH | +7,03% | +6,92% | +6,28% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,88% | +12,74% | +10,99% |
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AXA IM Stratege Iggo: Das Zinsrisiko ist zurück
Die Situation ist da: Die höheren Zinsen haben eine Bankenkrise ausgelöst, auf die Notenbanken, Investoren und Bankkunden reagieren müssen. Wir erleben zwar keinen systemischen Bank Run und auch keine Neuauflage von 2008, aber die plötzliche Instabilität macht den Anlegern Sorgen. Fallende Wachstumserwartungen sprechen für eine eher defensive Portfolioausrichtung, was manchen Anleihen nützen kann. Außerdem könnten die Zinserhöhungen bald vorbei sein, und wenn es schlecht ausgeht, werden die Zinsen vielleicht gesenkt. Von einer Finanzkrise sind wir aber weit entfernt, und es droht auch keine Deflation.
Ökonomin Neiss: Keine Zinserhöhung der BoE
Da die BoE ihren Zinserhöhungszyklus früher begonnen hat als eine Reihe anderer Zentralbanken , befindet sie sich derzeit in einer vorteilhaften Position. Daher gehe ich davon aus, dass die Bank of England die Zinsen auf ihrer nächsten Sitzung unverändert belassen wird. Die BoE hatte bereits auf ihrer letzten Sitzung die Möglichkeit einer Pause bei den Zinserhöhungen angedeutet, und seither gab es kaum Anzeichen für eine weitere Beschleunigung der Inflationsentwicklung. So hat sich beispielsweise der Nominallohnanstieg, der zwar immer noch hoch ist, in den jüngsten Daten etwas abgeschwächt.
M&G Podcast: "Taktische Allokationen dürften in Zukunft deutlich wichtiger werden!"
Die ruhigen Zeiten liquider Märkte sind vorbei - aktuell schlägt die Stunde der aktiven Assetmanager! Deshalb dreht sich heute bei uns alles um das Thema „Flexible Anlagestrategien". Podcast-Host und Herausgeber von DAS INVESTMENT, Peter Ehlers und Ivan Domjanic, Kapitalmarktstratege für die DACH-Region bei M&G Investments geben einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen an den Finanzmärkten und zeigen auf, wie Investorinnen und Investoren am besten darauf reagieren können.
Flüssiges Kapital: Die Wasserkrise
Wasser ist lebenswichtig – und manchmal auch lebensbedrohlich. Künftig ist wegen der Erderwärmung und des Bevölkerungswachstums mit mehr Dürren einerseits und Überschwemmungen andererseits zu rechnen. Es wird viel Aufwand erfordern, die damit zusammenhängenden Risiken einzudämmen bzw. sich auf sie einzustellen. Daher dürfte das Thema Wasser für die Anleger an Bedeutung gewinnen – sei es, indem sie ihre Portfolios intensiver auf Wasserrisiken hin überprüfen, oder sei es, indem sie verstärkt nach Unternehmen suchen, die an möglichen Lösungen für die Wasserkrise arbeiten.
Bankenkrise lässt Bank of England voraussichtlich abwarten
Im Zuge der bevorstehenden Sitzung der Bank of England am 23. März lief die Diskussion darauf hinaus, ob die Zinsen um 25 Basispunkte auf 4,25 % angehoben oder bei 4 % belassen werden sollten. Auf ihrer letzten Sitzung hatte die BoE ihre eher restriktive Linie aufgegeben und sich auf nunmehr mehr auf Daten gestützt. Die Zahlen, insbesondere zu den Löhnen im privaten Sektor und zur Dienstleistungsinflation (am 22. März wird hier noch eine weitere Ausgabe veröffentlicht), haben sich im Großen und Ganzen nicht weiter verschlechtert, so dass diese Abschwächung der Zahlen ausgereicht haben könnte, um eine weitere Zinserhöhung zu stoppen.
Stoppt die Bankenkrise den extremen Zinsanstieg?
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Neue Risse im Finanzsystem belasten die Märkte
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