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JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Sonstige Anleihen
ISIN: LU0289735515
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Income Opp I perf (dist) EURH (LU0289735515) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.10.2012 (8,58 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...st) EURH | EUR | 75,74 |
| JPM...cc) CHFH | CHF | 10,64 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 179,84 | |||||
| JPM...cc) SEKH | SEK | 7,72 | |||||
| JPM...cc) SGDH | SGD | 17,47 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 219,62 | |||||
| JPM...st) EURH | EUR | 21,91 | |||||
| JPM...st) GBPH | GBP | 3,22 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 0,81 | |||||
| JPM...URH 2.35 | EUR | 1,09 | |||||
| JPM...mth) USD | USD | 15,68 | |||||
| JPM...cc) CHFH | CHF | 16,56 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 147,90 | |||||
| JPM...cc) SEKH | SEK | 1,03 | |||||
| JPM...cc) SGDH | SGD | 0,00 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 165,07 | |||||
| JPM...st) EURH | EUR | 12,98 | |||||
| JPM...st) GBPH | GBP | 42,74 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 3,79 | |||||
| JPM...mth) USD | USD | 8,99 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 83,18 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 5,77 | |||||
| JPM...st) EURH | EUR | 0,69 | |||||
| JPM...URH 2.15 | EUR | 7,94 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 317,45 | |||||
| JPM...cc) JPYH | JPY | 0,16 | |||||
| JPM...cc) SGDH | SGD | 140,96 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 27,38 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 0,43 | |||||
| JPM...st) GBPH | GBP | 0,09 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 0,02 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 1.536,86 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2021
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2021
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Income Opp I perf (dist) EURH | +0,28% | +3,47% | -0,46% | +4,19% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,47% | +8,59% | +4,97% | +10,13% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Income Opp I perf (dist) EURH | -0,15% | +0,82% | +0,81% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,56% | +1,86% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Income Opp I perf (dist) EURH | 11,15 | negativ | 0,27 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 4,79 | 0,03 | 0,29 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Income Opp I perf (dist) EURH | +1,11% | +2,96% | +2,49% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,97% | +7,03% | +6,13% |
Aktuell auf
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Die nächste Phase der Hausse am Anleihenmarkt
In seinem Ausblick auf das 2. Quartal 2021 erläutert das Team von PGIM Fixed Income seine Einschätzung des aktuellen Wirtschaftsumfelds und der Aussichten für die Anleihenmärkte.
CFA Society Germany führt das Certificate in ESG Investing in Deutschland ein
Die CFA Society Germany führt das Certificate in ESG Investing in Deutschland ein. Dieses Weiterbildungsprogramm stellt eine neue globale Qualifikation für ESG im Investment Management dar: Es vermittelt Investment Professionals grundlegendes Wissen und Fähigkeiten, die sie benötigen, um ökologische, soziale und Governance-Faktoren (ESG) in den Investmentprozess zu integrieren – und stärkt so die Marktintegrität.
Clean Energy – Anlagethema mit beispielloser Dynamik und Vielfalt
Die Energiewende nimmt Fahrt auf. Dadurch eröffnen sich potenziell enorme Anlagechancen in allen Bereichen des Clean-Energy-Universums.
Eaton Vance: IWF erwartet langsamere Erholung, Agenda erweitert
An der virtuellen Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) haben mehrere Tausend Investoren, Regierungsvertreter, Vertreter privater Organisationen und das Eaton Vance Emerging Markets Debt Team teilgenommen. Über drei Wochen sind wir mit zahlreichen Gesprächspartnern zusammengekommen; die wichtigsten Themen dieser Gespräche stellen wir hier vor:
Bantleon-Chefvolkswirt: Anleihenrenditen und Aktienkurse haben noch viel Luft nach oben
Die Finanzmärkte scheinen wieder einmal am Scheideweg zu stehen. Nachdem in den vergangenen Wochen die Aktienmärkte von einem Rekord zum nächsten marschiert sind und die Anleihenrenditen deutlich angezogen haben, ist zuletzt eine Verschnaufpause eingetreten. Auch viele Analysten sehen mit Blick voraus kaum noch Potenzial für Kurszuwächse bei Aktien beziehungsweise einen weiteren Renditeanstieg.
Natixis IM Strategin: Wurde der „Reflation Trade“ pausiert?
Den dramatischen Anstieg der Corona-Fälle in Indien und die sich verzögernde Wiederöffnung der Wirtschaft in Europa sieht Esty Dwek, Head of Global Market Strategy bei Natixis Investment Managers, als mögliche Gründe für eine zwischenzeitliche Pause im sogenannten „Reflation Trade“. In ihren „Perspectives“ für den Monat Mai zeigt sie sich jedoch zuversichtlich, dass mit einem Rückgang des Infektionsgeschehens die Reflationierung in den kommenden Monaten wieder an Fahrt gewinnen sollte.
Union Investment Chefvolkswirt: Deutsche Industrie hat Corona-Krise überwunden
Die Corona-Pandemie neigt sich zumindest für die deutsche Industrie dem Ende zu. Trotz eines immer noch schwierigen Umfeldes hat sich der Auftragseingang im März erneut positiv entwickelt. Im Monatsvergleich stieg er um 3 Prozent und gegenüber März 2020 – dem Tiefpunkt der Corona-Krise – um 27,8 Prozent.
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Kennzahlen per 30.04.2021 / © Morningstar Direct
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