ISIN: LU0328069454
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Bethmann Klassik Ausgewogen A (LU0328069454) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.11.2007 (18,71 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "ABN AMRO Bank NV" administriert - als Fondsberater fungiert die "Universal-Investment Luxembourg SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet...ewogen A | EUR | 316,92 |
EUR 316,92 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Bethmann Klassik Ausgewogen A | +5,86% | +11,06% | +31,60% | +27,38% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,16% | +11,78% | +27,99% | +20,64% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Bethmann Klassik Ausgewogen A | +9,59% | +4,96% | +3,91% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,49% | +3,73% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Bethmann Klassik Ausgewogen A | 1,31 | 1,15 | 0,03 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,32 | 0,94 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Bethmann Klassik Ausgewogen A | +7,56% | +6,88% | +8,14% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,09% | +7,35% | +8,14% |
