ISIN: LU0349309376
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Swiss Rock Dachfonds Ausgewogen A (LU0349309376) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.05.2008 (18,10 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swiss Rock Asset Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Swiss Rock Asset Management AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swi...ewogen A | EUR | 17,78 |
EUR 17,78 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Rock Dachfonds Ausgewogen A | +4,55% | +16,97% | +35,41% | +35,33% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,48% | +13,10% | +27,15% | +20,65% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Swiss Rock Dachfonds Ausgewogen A | +10,63% | +6,24% | +4,85% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,21% | +3,71% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Swiss Rock Dachfonds Ausgewogen A | 1,89 | 1,09 | 0,24 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,33 | 0,65 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Swiss Rock Dachfonds Ausgewogen A | +8,55% | +7,25% | +8,42% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,18% | +8,15% | +8,79% |
