Swiss Rock (LUX) Sicav - Dachfonds Ausgewogen

Swiss Rock Asset Management AG

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: LU0349309376

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Swiss Rock Dachfonds Ausgewogen A (LU0349309376) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.05.2008 (18,38 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swiss Rock Asset Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Swiss Rock Asset Management AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Swi...ewogen A EUR 19,13
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 19,13 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Swiss Rock Dachfonds Ausgewogen A +9,23% +14,12% +37,43% +34,19%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,08% +11,87% +30,32% +21,52%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Swiss Rock Dachfonds Ausgewogen A +11,18% +6,06% +5,01%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,09% +3,84% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Swiss Rock Dachfonds Ausgewogen A 1,09 1,19 0,21
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,69 0,80 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Swiss Rock Dachfonds Ausgewogen A +8,69% +7,43% +8,54%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,82% +8,47% +9,08%

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