Swiss Rock (LUX) Sicav - Dachfonds Ausgewogen

Swiss Rock Asset Management AG

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: LU0349309376

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Swiss Rock Dachfonds Ausgewogen A (LU0349309376) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.05.2008 (17,03 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swiss Rock Asset Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Swiss Rock Asset Management AG".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Swi...ewogen A	EUR	14,00

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 14,00 Mio.

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025

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David Rolley, Co-Leiter des globalen Anleihenteams bei Loomis Sayles

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Fidelity International

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Swiss Rock Dachfonds Ausgewogen A	-3,70%	+4,10%	+13,09%	+39,26%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-2,91%	+2,42%	+7,00%	+24,46%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Swiss Rock Dachfonds Ausgewogen A	+4,19%	+6,85%	+4,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+2,22%	+4,35%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Swiss Rock Dachfonds Ausgewogen A	0,82	0,24	0,57
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,67	negativ	0,24

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Swiss Rock Dachfonds Ausgewogen A	+6,59%	+8,60%	+8,27%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+7,30%	+8,89%	+8,63%

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