Euro Small Caps: strukturelles Wachstum voraus
Nach drei schwierigen Jahren sind wir der Meinung, dass hochwertige Small-Cap-Wachstumsaktien wieder auf der Speisekarte stehen könnten. Hier ist der Grund dafür.
17.04.2024 11:50 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0349309376
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Swiss Rock Dachfonds Ausgewogen A (LU0349309376) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.05.2008 (15,98 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swiss Rock Asset Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Swiss Rock Asset Management AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
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Swi...ewogen A | EUR | 13,43 |
EUR 13,43 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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Swiss Rock Dachfonds Ausgewogen A | +6,20% | +13,15% | +14,21% | +30,20% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,58% | +9,96% | +5,23% | +19,04% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
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Swiss Rock Dachfonds Ausgewogen A | +4,53% | +5,42% | +4,29% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,63% | +3,41% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
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Swiss Rock Dachfonds Ausgewogen A | 1,12 | negativ | 0,24 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,45 | negativ | 0,01 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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Swiss Rock Dachfonds Ausgewogen A | +6,22% | +8,88% | +10,31% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,63% | +8,99% | +10,20% |