
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0373791820
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Millennium Aug Hi Qul Bd I (LU0373791820) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Diversified Bond - Short Term" (EUR Anleihen Diversifiziert - Kurzläufer) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.06.2008 (17,04 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natam Management Company S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "AZ Swiss & Partners SA".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New...Qul Bd I | EUR | 37,65 |
New...Qul Bd A | EUR | 56,75 | |||||
New...SD H Acc | USD | 5,52 | |||||
New...Qul Bd D | EUR | 21,56 | |||||
New...Qul Bd L | EUR | 0,04 |
EUR 121,52 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
New Millennium Aug Hi Qul Bd I | +2,25% | +5,87% | +8,76% | +16,67% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,38% | +4,53% | +8,75% | +8,13% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
New Millennium Aug Hi Qul Bd I | +2,84% | +3,13% | +2,59% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,83% | +1,56% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
New Millennium Aug Hi Qul Bd I | 2,18 | 0,01 | 0,18 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 5,28 | 0,02 | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
New Millennium Aug Hi Qul Bd I | +2,60% | +4,08% | +3,35% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,12% | +2,09% | +1,89% |