
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0394779473
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds Convertible Bond Asia SH CHF PA (LU0394779473) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Other" (Sonstige Wandelanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.12.2008 (16,56 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Funds (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LO ...H CHF PA | CHF | 3,26 |
LO ...H CHF MA | CHF | 0,13 | |||||
LO ...H CHF MD | CHF | 0,06 | |||||
LO ...H CHF NA | CHF | 4,04 | |||||
LO ...H CHF PD | CHF | 0,13 | |||||
LO ...H CHF SA | CHF | 13,25 | |||||
LO ...H EUR MA | EUR | 1,29 | |||||
LO ...H EUR MD | EUR | 0,02 | |||||
LO ...H EUR NA | EUR | 0,51 | |||||
LO ...H EUR PA | EUR | 2,78 | |||||
LO ...H EUR PD | EUR | 0,06 | |||||
LO ...H EUR RA | EUR | 0,14 | |||||
LO ...a USD MA | USD | 0,50 | |||||
LO ...a USD NA | USD | 4,89 | |||||
LO ...a USD ND | USD | 0,02 | |||||
LO ...a USD PA | USD | 0,23 | |||||
LO ...a USD RA | USD | 0,24 | |||||
LO ...a USD SA | USD | 77,46 | |||||
LO ...1 USD IA | USD | 34,76 |
EUR 143,75 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
LO Funds Convertible Bond Asia SH CHF PA | +6,11% | +11,85% | +18,66% | +26,44% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,69% | +11,91% | +18,37% | +27,33% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
LO Funds Convertible Bond Asia SH CHF PA | +5,87% | +4,80% | +5,40% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,71% | +4,86% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
LO Funds Convertible Bond Asia SH CHF PA | 1,24 | 0,30 | 0,23 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,47 | 0,30 | 0,26 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
LO Funds Convertible Bond Asia SH CHF PA | +9,34% | +10,34% | +9,78% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,19% | +9,57% | +8,96% |