ISIN: LU0438415993
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim HWB Brands Global Invest R (LU0438415993) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.07.2009 (14,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "HWB Capital Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "HWB Capital Management (Suisse) S.a r.l".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWB...Invest R | EUR | 0,02 |
| HWB...Invest I | EUR | 7,85 | |||||
| HWB...Invest V | EUR | 11,35 |
EUR 19,23 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| HWB Brands Global Invest R | +4,86% | +14,18% | +5,78% | +12,97% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,58% | +9,96% | +5,23% | +19,04% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| HWB Brands Global Invest R | +1,89% | +2,47% | -6,68% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,63% | +3,41% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| HWB Brands Global Invest R | 0,79 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,45 | negativ | 0,01 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| HWB Brands Global Invest R | +10,07% | +13,45% | +12,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,63% | +8,99% | +10,20% |
