ISIN: LU0443581151
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BLK Zins Aktiv (LU0443581151) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Diversified Bond" (EUR Anleihen Diversifiziert) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.09.2009 (16,02 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Betz Lutz & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Betz Lutz & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLK...ns Aktiv | EUR | 11,42 |
EUR 11,44 Mio.
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Die US-Verbraucherpreise sind im August um 0,4% gestiegen. Die jährliche Inflationsrate legte damit leicht von 2,7% auf 2,9% zu. Die jährliche Kerninflationsrate verharrte bei 3,1%. Auch im August haben die Zollanhebungen nur in geringem Maße auf die Verbraucherpreise durchgeschlagen. Die Unternehmen haben die höheren Kosten in der Breite also erneut über einen Rückgang der Margen kompensiert. In Reaktion auf die Abschwächung am Arbeitsmarkt wird die FED die Zinsen deshalb kommende Woche erstmals seit Dezember 2024 wieder senken. Auf einen aggressiven Zinssenkungszyklus sollten Investoren allerdings nicht wetten, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BLK Zins Aktiv | +0,96% | +2,84% | +9,48% | -3,07% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,18% | +2,45% | +7,24% | -5,10% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BLK Zins Aktiv | +3,07% | -0,62% | +1,34% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,33% | -1,09% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BLK Zins Aktiv | 1,58 | 0,96 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,37 | 0,60 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BLK Zins Aktiv | +2,52% | +3,38% | +4,44% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,27% | +5,04% | +5,33% |
