ISIN: LU0540043899
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Bal USD Inst inc UK RFS (LU0540043899) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.06.2017 (9,15 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan SE – London Branch".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF...c UK RFS | USD | 128,44 |
| PBF...SD A acc | USD | 84,91 | |||||
| PBF...SD B acc | USD | 13,13 | |||||
| PBF...SD C acc | USD | 2.799,33 | |||||
| PBF... AUD Hdg | AUD | 24,20 | |||||
| PBF... EUR Hdg | EUR | 167,37 | |||||
| PBF...c UK RFS | USD | 350,68 | |||||
| PBF...Inst acc | USD | 216,79 |
EUR 3.890,32 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| PBFI Access Bal USD Inst inc UK RFS | +8,39% | +16,22% | +34,69% | +40,96% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,97% | +16,57% | +32,53% | +36,71% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Bal USD Inst inc UK RFS | +10,44% | +7,11% | +7,04% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,76% | +6,38% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Bal USD Inst inc UK RFS | 1,24 | 0,84 | 0,28 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,27 | 0,77 | 0,18 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Bal USD Inst inc UK RFS | +7,63% | +8,73% | +9,16% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,72% | +8,51% | +9,05% |
