
Aktuelle Sichtweisen der AXA IM CIOs: Dollarschwäche und Chinas Autarkie
Die US-Politik diktiert den Ausblick
04.07.2025 09:55 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0690374961
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Fundsmith Equity R EUR Inc (LU0690374961) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.11.2011 (13,69 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Fundsmith Investment Services Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Fundsmith Investment Services Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fun... EUR Inc | EUR | 46,38 |
Fun... CHF Acc | CHF | 107,37 | |||||
Fun... CHF Inc | CHF | 21,23 | |||||
Fun... EUR Acc | EUR | 1.058,71 | |||||
Fun... EUR Inc | EUR | 222,52 | |||||
Fun... GBP Acc | GBP | 359,61 | |||||
Fun... GBP Inc | GBP | 127,09 | |||||
Fun... USD Acc | USD | 3.259,34 | |||||
Fun... USD Inc | USD | 129,55 | |||||
Fun... EUR Acc | EUR | 772,60 | |||||
Fun... EUR Acc | EUR | 1.091,43 | |||||
Fun... EUR Inc | EUR | 127,45 |
EUR 7.449,71 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Fundsmith Equity R EUR Inc | -4,27% | -0,28% | +18,82% | +41,60% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,99% | +4,00% | +26,22% | +50,55% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Fundsmith Equity R EUR Inc | +5,91% | +7,20% | +13,72% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,93% | +8,37% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Fundsmith Equity R EUR Inc | negativ | 0,23 | 0,36 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,22 | 0,30 | 0,38 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Fundsmith Equity R EUR Inc | +16,12% | +13,47% | +12,93% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,15% | +16,82% | +15,81% |