
Anleihen – Volatilität bietet Wertpotenziale
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10.09.2025 14:53 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0893933456
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Fundsmith Equity I USD Inc (LU0893933456) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.03.2013 (12,55 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Fundsmith Investment Services Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Fundsmith Investment Services Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fun... USD Inc | USD | 135,51 |
Fun... CHF Acc | CHF | 89,79 | |||||
Fun... CHF Inc | CHF | 18,38 | |||||
Fun... EUR Acc | EUR | 989,69 | |||||
Fun... EUR Inc | EUR | 191,87 | |||||
Fun... GBP Acc | GBP | 269,92 | |||||
Fun... GBP Inc | GBP | 101,13 | |||||
Fun... USD Acc | USD | 3.532,70 | |||||
Fun... EUR Acc | EUR | 710,76 | |||||
Fun... EUR Inc | EUR | 42,98 | |||||
Fun... EUR Acc | EUR | 989,34 | |||||
Fun... EUR Inc | EUR | 108,40 |
EUR 6.849,29 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Fundsmith Equity I USD Inc | -5,76% | -3,21% | +17,21% | +36,27% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,88% | +3,63% | +29,29% | +45,49% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Fundsmith Equity I USD Inc | +5,44% | +6,38% | +12,75% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,77% | +7,62% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Fundsmith Equity I USD Inc | negativ | 0,48 | 0,22 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,26 | 0,60 | 0,26 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Fundsmith Equity I USD Inc | +15,18% | +11,68% | +12,93% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,33% | +14,93% | +15,98% |