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ISIN: LU0729524057
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim E&G Vermögensstrategie Aktien B (LU0729524057) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.02.2012 (8,13 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "LRI Invest S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Bankhaus Ellwanger & Geiger".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E&G...Aktien B | EUR | 13,92 |
| E&G...Aktien A | EUR | 82,59 |
EUR 96,52 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| E&G Vermögensstrategie Aktien B | -5,71% | +5,22% | +7,94% | +9,77% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -5,49% | +6,52% | +12,87% | +22,66% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| E&G Vermögensstrategie Aktien B | +2,58% | +1,88% | +5,05% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,06% | +4,08% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| E&G Vermögensstrategie Aktien B | negativ | 0,24 | 0,03 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,06 | 0,29 | 0,20 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| E&G Vermögensstrategie Aktien B | +8,46% | +7,99% | +9,22% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,34% | +11,81% | +12,75% |
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