
3BG Talk Quartalsausblick | Halbzeit - Sehen Sie hier unser Halbjahresfazit
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09.07.2025 09:21 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0729524057
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ellwanger.Geiger Aktien B (LU0729524057) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.02.2012 (13,42 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bankhaus Ellwanger & Geiger" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bankhaus Ellwanger & Geiger".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ell...Aktien B | EUR | 39,19 |
Ell...Aktien A | EUR | 85,64 |
EUR 124,83 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Ellwanger.Geiger Aktien B | -0,03% | +4,62% | +23,28% | +40,60% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,98% | +2,73% | +33,96% | +62,95% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Ellwanger.Geiger Aktien B | +7,22% | +7,05% | +5,70% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,13% | +10,11% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Ellwanger.Geiger Aktien B | 1,06 | 0,69 | 0,55 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,58 | 0,69 | 0,61 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Ellwanger.Geiger Aktien B | +8,50% | +9,20% | +8,96% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,25% | +13,24% | +13,04% |