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ISIN: LU0740981344
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BFI Systematic Balanced EUR R (LU0740981344) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.02.2012 (9,61 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Management Company (Lux) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "ARTS Asset Management GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFI...ed EUR R | EUR | 87,01 |
| BFI...UR R CHF | CHF | 40,08 |
EUR 127,09 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BFI Systematic Balanced EUR R | +10,18% | +16,08% | +12,08% | +14,40% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,29% | +13,25% | +17,07% | +24,92% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BFI Systematic Balanced EUR R | +3,87% | +2,73% | +4,29% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,33% | +4,47% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BFI Systematic Balanced EUR R | 2,82 | 0,34 | 0,36 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,96 | 0,51 | 0,58 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BFI Systematic Balanced EUR R | +5,22% | +9,50% | +7,72% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,31% | +9,48% | +7,75% |
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