BFI Systematic Balanced Fund

Baloise Asset Management

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0740981344

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BFI Systematic Balanced R EUR (LU0740981344) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.02.2012 (13,41 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Baloise Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "ARTS Asset Management GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
BFI...ed R EUR EUR 88,15
1 weitere Tranchen
BFI...ed R CHF CHF 12,97
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 101,12 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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04.07.2025 09:35 Uhr / » Weiterlesen

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01.07.2025 11:11 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BFI Systematic Balanced R EUR -3,76% -1,26% +6,50% +16,71%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,30% +3,89% +16,96% +22,39%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
BFI Systematic Balanced R EUR +2,12% +3,14% +2,75%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,31% +4,03% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
BFI Systematic Balanced R EUR 0,41 0,25 0,18
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,33 0,56 0,23
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BFI Systematic Balanced R EUR +7,68% +4,80% +5,78%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,77% +7,95% +7,81%

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