ISIN: LU0781544209
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim 1618 Investment World Balanced USD Hdg (LU0781544209) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.07.2012 (11,79 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "CBH-Compagnie Bancaire Helvétique SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "CBH-Compagnie Bancaire Helvétique SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161... USD Hdg | USD | 21,35 |
| 161...nced EUR | EUR | 6,34 |
EUR 27,69 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 1618 Investment World Balanced USD Hdg | +5,04% | +10,17% | +11,54% | +25,54% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,29% | +9,11% | +14,12% | +20,85% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| 1618 Investment World Balanced USD Hdg | +3,71% | +4,65% | +4,13% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,47% | +3,82% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| 1618 Investment World Balanced USD Hdg | 0,76 | negativ | 0,24 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,53 | negativ | 0,10 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| 1618 Investment World Balanced USD Hdg | +5,20% | +6,42% | +6,97% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,60% | +7,33% | +7,94% |
