Momentum Global Funds - Harmony Global Balanced Fund

Momentum Global Investment Mgmt Ltd

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0795381242

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Momentum GF Harmony Global Balanced E (LU0795381242) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.08.2012 (12,90 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Momentum Global Investment Mgmt Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Momentum Global Investment Mgmt Ltd".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Mom...lanced E	USD	15,59

4 weitere Tranchen

Mom...lanced A	USD	4,50
Mom...lanced B	USD	10,62
Mom...lanced C	USD	14,95
Mom...lanced D	USD	2,44

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 54,31 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Momentum GF Harmony Global Balanced E	-3,59%	+6,49%	+9,66%	+27,38%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-5,55%	+2,87%	+10,29%	+29,03%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Momentum GF Harmony Global Balanced E	+3,12%	+4,96%	+4,82%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+3,28%	+5,17%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Momentum GF Harmony Global Balanced E	0,67	0,04	0,30
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,27	0,05	0,30

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Momentum GF Harmony Global Balanced E	+9,33%	+9,05%	+8,06%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+10,73%	+9,85%	+8,77%

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