Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental

Lombard Odier Funds (Europe) SA

Globale Anleihen Flexibel (USD-gehedged)

ISIN: LU0798465463

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds Global BBB-BB Fdmtl SH USD NA (LU0798465463) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flexible Bond - USD Hedged" (Globale Anleihen Flexibel (USD-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.02.2015 (10,39 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Funds (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
LO ...H USD NA USD 32,02
27 weitere Tranchen
LO ...l EUR MA EUR 5,14
LO ...l CHF MA CHF 1,16
LO ...l CHF PA CHF 0,12
LO ...l EUR MD EUR 0,52
LO ...l EUR NA EUR 5,47
LO ...l EUR PA EUR 3,39
LO ...l EUR PD EUR 0,11
LO ...l EUR RA EUR 0,65
LO ...l GBP ND GBP 3,53
LO ...H CHF IA CHF 15,52
LO ...H CHF MA CHF 2,10
LO ...H CHF NA CHF 9,34
LO ...H CHF PA CHF 0,74
LO ...H CHF SA CHF 12,43
LO ...H EUR IA EUR 20,57
LO ...H EUR MA EUR 6,59
LO ...H EUR MD EUR 0,65
LO ...H EUR NA EUR 10,94
LO ...H EUR ND EUR 1,72
LO ...H EUR PA EUR 0,30
LO ...H EUR RA EUR 0,05
LO ...H USD IA USD 0,27
LO ...H USD MA USD 73,14
LO ...H USD MD USD 19,45
LO ...H USD ND USD 2,90
LO ...H USD PA USD 3,28
LO ...l USD PD USD 0,10
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 233,77 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Funds Global BBB-BB Fdmtl SH USD NA -7,28% +1,80% +4,93% +4,80%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -6,81% +1,71% +7,58% +13,16%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
LO Funds Global BBB-BB Fdmtl SH USD NA +1,62% +0,94% +4,06%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,44% +2,44% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
LO Funds Global BBB-BB Fdmtl SH USD NA 0,17 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,18 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Funds Global BBB-BB Fdmtl SH USD NA +8,98% +8,43% +7,52%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,74% +7,78% +7,35%

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Schwellenländeraktien: Auf dem Weg zur Outperformance

Schwellenländeraktien haben eine Reihe von schwachen Jahren hinter sich, in denen sie sich seit 2018 um 90% schlechter als die Aktienmärkte der Industrieländer entwickelt haben. Die Faktoren, die in der Vergangenheit zu dieser Underperformance beigetragen haben, werden nun weniger gravierend oder verbessern sich sogar. Die wirtschaftlichen Fundamentaldaten der Schwellenländer sind stabil, die relativen Bewertungen im Vergleich zu den USA sind attraktiv und die Positionierung ist recht niedrig. Die Unterschiede in den makroökonomischen Unsicherheiten zwischen den Schwellenländern und den entwickelten Märkten begünstigen die weitere Outperformance der Schwellenländer.

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Die widersprüchliche Natur der Zinspolitik und Liquiditätspolitik der EZB

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Wechsel an der Spitze: Union Investment besetzt Führungspositionen im Portfoliomanagement neu

Tobias Schmidt (51) wird neuer Leiter des Portfoliomanagements von Union Investment. Er übernimmt die Aufgaben zum 1. Juli 2025 von Carola Schroeder, die weiterhin ihre Aufgaben in den Geschäftsführungen der Union Investment Institutional GmbH und der Union Investment Privatfonds GmbH wahrnehmen wird. Darüber hinaus wird Arne Rautenberg (42) zum 1. Juli 2025 die Leitung des Aktienportfoliomanagements übernehmen. Er folgt damit auf Benjardin Gärtner, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31.08.2025 verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

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Zölle verunsichern die Märkte – aber Schwellenländeranleihen halten stand

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