ISIN: LU0821217147
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim iMGP US Value R EUR HP (LU0821217147) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.10.2012 (12,47 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "iM Global Partner Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Scharf Investments, LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iMG...R EUR HP | EUR | 2,88 |
| iMG...C CHF HP | CHF | 0,33 | |||||
| iMG...ue C EUR | EUR | 0,85 | |||||
| iMG...C EUR HP | EUR | 13,14 | |||||
| iMG...ue C USD | USD | 10,45 | |||||
| iMG...ue I EUR | EUR | 0,02 | |||||
| iMG... I USD D | USD | 0,04 | |||||
| iMG...N EUR HP | EUR | 2,37 | |||||
| iMG...ue R EUR | EUR | 1,30 | |||||
| iMG...ue R USD | USD | 10,45 |
EUR 41,82 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| iMGP US Value R EUR HP | +4,22% | +7,83% | +15,42% | +47,88% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,10% | +7,79% | +10,19% | +49,16% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value R EUR HP | +4,90% | +8,14% | +5,98% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,85% | +7,81% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value R EUR HP | negativ | negativ | 0,27 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,24 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value R EUR HP | +13,32% | +14,63% | +15,89% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,53% | +17,86% | +18,82% |
