
3BG Geschäftsführer Wögerbauer: "Trump pokert hoch, hat aber kein Ass im Ärmel"
"Trump pokert hoch, hat aber kein Ass im Ärmel" - Alois Wögerbauer über politische Risiken, Märkte und strategische Antworten.
25.04.2025 08:20 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU2078909368
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim iMGP US Value R EUR (LU2078909368) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.11.2020 (4,47 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "iM Global Partner Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Scharf Investments, LLC".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iMG...ue R EUR | EUR | 1,13 |
iMG...C CHF HP | CHF | 0,30 | |||||
iMG...ue C EUR | EUR | 0,81 | |||||
iMG...C EUR HP | EUR | 11,37 | |||||
iMG...ue C USD | USD | 7,91 | |||||
iMG...ue I EUR | EUR | 0,02 | |||||
iMG... I USD D | USD | 0,04 | |||||
iMG...N EUR HP | EUR | 2,18 | |||||
iMG...R EUR HP | EUR | 2,68 | |||||
iMG...ue R USD | USD | 9,08 |
EUR 35,51 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
iMGP US Value R EUR | -0,67% | +5,92% | +22,95% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -3,45% | +2,33% | +16,39% | +107,54% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
iMGP US Value R EUR | +7,13% | N/A | +12,03% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,14% | +15,60% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
iMGP US Value R EUR | 0,06 | 0,12 | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,80 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
iMGP US Value R EUR | +14,60% | +12,78% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,90% | +15,38% | +15,55% |