ISIN: LU0828134469
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Capital Group EM Tot Opp (LUX) Zh-GBP (LU0828134469) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.01.2014 (11,30 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Capital International Management Company Sàrl" administriert - als Fondsberater fungiert die "Capital Research and Management Company".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap...) Zh-GBP | GBP | 2,05 |
EUR 553,05 Mio.
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The Global Dividend category, a well-established segment of over 50 funds focused on dividend investing with over €75bn in assets, has seen a notable change recently. Historically, the average dividend yield for this group was around 3.5%. However, over the past five years, this figure has dropped to just 3% (source Van Lanschot Kempen, September 2024).
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Ein konsistenter Investmentansatz für unterschiedliche Anlagestrategien
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28.04.2025 09:42 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Capital Group EM Tot Opp (LUX) Zh-GBP | +0,88% | +6,04% | +12,61% | +41,47% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,87% | +9,23% | +7,95% | +40,61% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Capital Group EM Tot Opp (LUX) Zh-GBP | +4,04% | +7,19% | +3,17% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,55% | +6,99% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Capital Group EM Tot Opp (LUX) Zh-GBP | 0,19 | negativ | 0,45 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,52 | negativ | 0,31 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Capital Group EM Tot Opp (LUX) Zh-GBP | +5,65% | +8,64% | +9,10% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,81% | +12,87% | +12,51% |
