ISIN: LU0828237510
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF BIC A Acc HKD (LU0828237510) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.11.2012 (12,47 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch... Acc HKD | HKD | 0,06 |
| Sch... Acc EUR | EUR | 49,70 | |||||
| Sch... Acc SGD | SGD | 0,00 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 111,58 | |||||
| Sch...s EUR AV | EUR | 0,19 | |||||
| Sch...s GBP AV | GBP | 2,41 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 7,67 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 30,34 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 20,97 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 5,40 | |||||
| Sch... Acc CHF | CHF | 0,18 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 5,47 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 80,69 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 65,21 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 0,00 |
EUR 379,87 Mio.
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Die Anleihenmärkte werden derzeit von zwei Seiten beeinflusst: Einerseits sind sie durch eine hohe Volatilität geprägt, weshalb Anleihen in Kombination mit der weltweit steigenden Staatsverschuldung nicht mehr so attraktiv wie Gold sind. Dies spricht für eine anhaltende Rotation von Anleihen in Gold. Andererseits sprechen die aktuell hohe Aktienvolatilität und die relativ hohen Renditen für eine Umschichtung von Aktien in Anleihen. Liegt doch die laufende Verzinsung vieler Anleihen derzeit nahe der Dividendenrendite von Aktien. Während die Renditen von US-Treasuries ihren Abwärtstrend verlassen haben, dürften die Renditen von deutschen Bundesanleihen zunächst weiter sinken.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF BIC A Acc HKD | +0,79% | +13,72% | -1,58% | +11,34% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,45% | +16,28% | +6,86% | +26,18% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF BIC A Acc HKD | -0,53% | +2,17% | +3,79% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,12% | +4,65% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF BIC A Acc HKD | 0,72 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,01 | negativ | 0,09 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF BIC A Acc HKD | +12,19% | +14,21% | +14,37% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,74% | +14,50% | +15,32% |
