ISIN: LU0820944402
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF BIC C Acc CHF (LU0820944402) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.09.2012 (12,81 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch... Acc CHF | CHF | 0,19 |
| Sch... Acc EUR | EUR | 53,60 | |||||
| Sch... Acc HKD | HKD | 0,06 | |||||
| Sch... Acc SGD | SGD | 0,00 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 119,65 | |||||
| Sch...s EUR AV | EUR | 0,21 | |||||
| Sch...s GBP AV | GBP | 2,65 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 8,19 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 32,56 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 22,75 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 5,88 | |||||
| Sch... Acc EUR | EUR | 5,85 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 88,70 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 72,84 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 0,00 |
EUR 413,13 Mio.
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Tobias Schmidt (51) wird neuer Leiter des Portfoliomanagements von Union Investment. Er übernimmt die Aufgaben zum 1. Juli 2025 von Carola Schroeder, die weiterhin ihre Aufgaben in den Geschäftsführungen der Union Investment Institutional GmbH und der Union Investment Privatfonds GmbH wahrnehmen wird. Darüber hinaus wird Arne Rautenberg (42) zum 1. Juli 2025 die Leitung des Aktienportfoliomanagements übernehmen. Er folgt damit auf Benjardin Gärtner, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31.08.2025 verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF BIC C Acc CHF | -2,01% | +6,86% | -2,74% | +0,74% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,65% | +3,34% | +8,58% | +36,06% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF BIC C Acc CHF | -0,92% | +0,15% | +4,15% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,56% | +6,00% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF BIC C Acc CHF | 0,49 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,36 | 0,01 | 0,27 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF BIC C Acc CHF | +13,45% | +14,87% | +13,99% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,89% | +14,78% | +13,30% |
