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ISIN: LU0834815523
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim OptoFlex X (LU0834815523) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Volatility" (Volatilität) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.12.2012 (7,57 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "LRI Invest S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Feri Trust GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opt...toFlex X | EUR | 74,37 |
| Opt...toFlex I | EUR | 1.026,11 | |||||
| Opt...toFlex P | EUR | 154,85 | |||||
| Opt...toFlex S | CHF | 121,17 | |||||
| Opt...toFlex U | USD | 11,65 | |||||
| Opt...toFlex V | EUR | 126,09 | |||||
| Opt...toFlex Y | EUR | 139,14 |
EUR 1.653,38 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| OptoFlex X | +2,21% | +7,73% | +11,63% | +22,07% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -13,59% | -12,74% | -14,29% | -10,63% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| OptoFlex X | +3,74% | +4,07% | +4,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -5,69% | -2,75% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| OptoFlex X | 0,46 | 0,18 | 0,42 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| OptoFlex X | +13,34% | +9,26% | +7,59% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +21,29% | +13,19% | +11,05% |
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