
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0841615197
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Nordea 1 - Balanced Income Fd BC EUR (LU0841615197) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.01.2017 (8,45 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Nordea Investment Funds SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Nordea Investment Management AB".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nor...d BC EUR | EUR | 0,05 |
Nor...d AP EUR | EUR | 0,14 | |||||
Nor...d BF DKK | DKK | 0,15 | |||||
Nor...d BF EUR | EUR | 9,78 | |||||
Nor...d BI EUR | EUR | 1,49 | |||||
Nor...d BP EUR | EUR | 26,02 | |||||
Nor...Fd E EUR | EUR | 4,42 | |||||
Nor...d HB NOK | NOK | 0,01 | |||||
Nor...d HB SEK | SEK | 8,87 | |||||
Nor... HBC SEK | SEK | 135,23 | |||||
Nor...d HY NOK | NOK | 12,34 | |||||
Nor...d HY SEK | SEK | 77,64 | |||||
Nor...Fd Y EUR | EUR | 136,03 |
EUR 412,17 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Nordea 1 - Balanced Income Fd BC EUR | +0,83% | +6,12% | +8,73% | +1,19% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,33% | +4,29% | +7,47% | +10,50% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Nordea 1 - Balanced Income Fd BC EUR | +2,83% | +0,24% | +1,12% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,41% | +1,98% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Nordea 1 - Balanced Income Fd BC EUR | 0,84 | 0,00 | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,06 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Nordea 1 - Balanced Income Fd BC EUR | +7,04% | +7,70% | +6,87% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,52% | +6,31% | +5,66% |