Euro Small Caps: strukturelles Wachstum voraus
Nach drei schwierigen Jahren sind wir der Meinung, dass hochwertige Small-Cap-Wachstumsaktien wieder auf der Speisekarte stehen könnten. Hier ist der Grund dafür.
17.04.2024 11:50 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0951570927
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder GAIA Cat Bond IF Acc EUR Hedged (LU0951570927) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.10.2013 (10,52 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Mgt(Switzerland)AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sch...R Hedged | EUR | 690,29 |
Sch...cc EUR H | EUR | 61,19 | |||||
Sch...cc SEK H | SEK | 0,01 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 7,87 | |||||
Sch... Dis USD | USD | 0,57 | |||||
Sch... CHF Hgd | CHF | 2,23 | |||||
Sch... EUR Hgd | EUR | 33,13 | |||||
Sch...cc GBP H | GBP | 10,90 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 18,60 | |||||
Sch...F Hedged | CHF | 1,48 | |||||
Sch...R Hedged | EUR | 7,41 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 16,07 | |||||
Sch...D Hedged | SGD | 0,46 | |||||
Sch... Dis USD | USD | 0,31 | |||||
Sch...F Hedged | CHF | 45,66 | |||||
Sch...R Hedged | EUR | 21,72 | |||||
Sch...cc JPY H | JPY | 0,01 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 421,92 | |||||
Sch...F Hedged | CHF | 129,72 | |||||
Sch...K Hedged | SEK | 709,13 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 245,41 | |||||
Sch... Dis USD | USD | 18,32 | |||||
Sch...F Hedged | CHF | 30,92 | |||||
Sch...R Hedged | EUR | 57,38 | |||||
Sch...P Hedged | GBP | 34,37 | |||||
Sch... Dis USD | USD | 63,03 | |||||
Sch...F Hedged | CHF | 0,62 | |||||
Sch...R Hedged | EUR | 0,44 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 14,31 | |||||
Sch...F Hedged | CHF | 0,03 | |||||
Sch...R Hedged | EUR | 0,01 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 0,12 | |||||
Sch...F Hedged | CHF | 85,55 | |||||
Sch...R Hedged | EUR | 49,14 | |||||
Sch...P Hedged | GBP | 0,04 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 25,99 | |||||
Sch...F Hedged | CHF | 4,36 | |||||
Sch...R Hedged | EUR | 7,63 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 69,43 |
EUR 2.885,78 Mio.
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"Die Inflation geht zurück, aber nicht die im Dienstleistungssektor. Die EZB hofft, dass der Dienstleitungssektor sich nicht so verhält wie in den USA, wo die Dienstleistungsinflation gestern gestiegen ist. Lagarde wird sich nicht auf einen bestimmten Zinspfad festlegen, aber eine Zinssenkung im Juni ist sehr wahrscheinlich."
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Kein Unternehmen ist freiwillig ein High-Yield-Unternehmen. Denn jedes Unternehmen strebt an, möglichst günstige Finanzierungskosten zu erzielen. Und das geht am besten, wenn sich bei einem Unternehmen die Kreditwürdigkeit (das Rating) verbessert und somit das Risiko verringert. Unternehmen mit niedrigerer Bonität sind somit oft gezwungen, gewisse Risiken einzugehen – etwa eher kurze Laufzeiten in der Finanzierung (oft nicht fristenkonform). Dieser Umstand erklärt die strukturell niedrige Duration des High-Yield-Marktes. Klarerweise ist die Bereitschaft vieler Investoren, derartigen Unternehmen Geld längerfristig zur Verfügung zu stellen, überschaubar – und wenn überhaupt, dann nur mit entsprechenden Risikoprämien. Genau diese Risikoprämien greifen wir auf der Anleiheseite im Portfoliomanagement ab, denn langfristig zeigt sich, dass sich Risiko bezahlt macht. Daher kommt unser Slogan „Zinsen mit Aufschlag“ nicht von ungefähr – und deshalb sind Unternehmens-anleihen (High Grade / High Yield) und Emerging-Markets-Anleihen strategische Bestandteile unserer gemischten Portfolios.
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Da die europäischen Immobilienwerte voraussichtlich im Jahr 2024 ihren Tiefpunkt erreichen werden und börsennotierte REITs ein übermäßig pessimistisches Szenario einkalkulieren, besteht die Möglichkeit, sich wieder mit der Anlageklasse zu befassen, sagt Guy Barnard, Co-Leiter von Global Immobilienaktien.
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Die Marktteilnehmer haben erneut eine Bestätigung dafür bekommen, wie widerstandsfähig die US-Wirtschaft ist, nachdem eine Reihe von Daten besser als erwartet ausfielen, darunter der Verbraucherpreisindex, die Lohn- und Gehaltsdaten und die Einzelhandelsumsätze für März. Diese Entwicklung war ausreichend, um Rückschlüsse auf die allgemeine Wirtschaftslage und die Politik der Fed zu ziehen. Was die weitere Entwicklung betrifft, so dürften die starken Einzelhandelsumsätze im März und die Aufwärtskorrekturen der Februar-Ergebnisse den Konsum im ersten Quartal auf 2,5 bis 3,0% ansteigen lassen, während die Prognosen eher bei 2,0% lagen. Dies deutet auch auf einen möglichen weiteren Rückgang der Ersparnisse der privaten Haushalte hin.
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Die Stimmung der deutschen Unternehmen hat sich im April weiter aufgehellt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex hat zum dritten Mal in Folge zugelegt und stieg um 1,6 auf 89,4 Punkte. Nach ihrem konjunkturellen Tief zum Jahreswechsel hat sich die deutsche Wirtschaft im April weiter erholt. Eine stärkere Auslandsnachfrage sowie die Erwartung sinkender Zinsen und niedrigerer Energiepreise stützen vor allem die Geschäftserwartungen der Unternehmen für die kommenden 6 Monate. Damit die Konjunktur merklich Fahrt aufnehmen kann, ist aber ein deutlicher Anstieg der Investitionstätigkeit notwendig. Hierfür scheinen Impulse durch die Wirtschaftspolitik unabdingbar, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc EUR Hedged | +2,95% | +13,41% | +13,30% | +20,00% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,75% | +5,83% | -2,73% | +2,17% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc EUR Hedged | +4,25% | +3,71% | +2,62% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,02% | +0,34% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc EUR Hedged | 4,97 | negativ | 0,16 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,09 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc EUR Hedged | +1,45% | +5,88% | +4,87% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,35% | +6,74% | +7,54% |