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AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Corporate Intermediate Bonds

AXA Funds Management S.A.

Sonstige Anleihen

ISIN: LU0997546139

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds Z CHF Cap H (LU0997546139) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.12.2017 (3,10 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "AXA Funds Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "AXA Investment Managers Inc".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
AXA...HF Cap H CHF 1,81
18 weitere Tranchen
AXA...HF Cap H CHF 164,35
AXA...UR Cap H EUR 763,13
AXA...UR Dis H EUR 51,76
AXA...PY Dis H JPY 2,62
AXA... USD Cap USD 727,13
AXA... USD Dis USD 8,32
AXA...UR Cap H EUR 5,60
AXA... USD Cap USD 1,61
AXA...HF Cap H CHF 0,38
AXA...UR Cap H EUR 111,94
AXA... USD Cap USD 414,63
AXA... USD Dis USD 15,88
AXA...UR Cap H EUR 15,09
AXA...UR Dis H EUR 5,04
AXA... USD Cap USD 85,82
AXA... USD Dis USD 7,52
AXA...UR Cap H EUR 33,74
AXA... USD Cap USD 47,89
Fondsvolumen (alle Tranchen)

CHF 2.384,85 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.12.2020
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Foto von Akil Mazumder von Pexels

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.12.2020
Absoluter Jahresertrag 2020 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds Z CHF Cap H +6,14% +6,14% +16,69% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,28% +3,28% +12,36% +13,76%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds Z CHF Cap H +5,28% N/A +5,03%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,93% +2,56% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.12.2020
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds Z CHF Cap H 1,57 0,61 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,17 0,38 0,48
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds Z CHF Cap H +8,95% +7,22% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,50% +8,86% +7,67%

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Die aktuellen Bewertungen an den Kapitalmärkten sind der Fondsgesellschaft Columbia Threadneedle Investments zufolge nur unter der Annahme niedriger Abzinsungssätze rational. „Man muss auf niedrige Abzinsungssätze vertrauen, um die aktuellen Marktpreise zu rechtfertigen“, schreibt Multi-Asset-Portfoliomanagerin Maya Bhandari in einem aktuellen Kommentar. 40 Prozent der Kapitalmärkte notierten derzeit mehr als eine Standardabweichung über ihrem langfristigen Durchschnitt. Die Aktienindizes seien gemessen an unterschiedlichen Kennzahlen im Vergleich zu ihrer vergangenen Entwicklung extrem hoch bewertet, während sich die Mindestrendite (yield-to-worst) hochverzinslicher Unternehmensanleihen Allzeittiefs annähere. „Dies ist der Hauptgrund, weshalb wir das Risiko-Ertrags-Verhältnis nicht mehr so optimistisch einschätzen wie Anfang 2020.“

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