Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA

Swiss Life Asset Managers Luxembourg

USA Aktien

ISIN: LU1055220450

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Swiss Life (LUX) Eq ESG USA R USD Cap (LU1055220450) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.04.2014 (11,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swiss Life Asset Managers Luxembourg" administriert - als Fondsberater fungiert die "Swiss Life Asset Management AG, Schweiz".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Swi... USD Cap USD 3,98
4 weitere Tranchen
Swi... EUR Cap EUR 75,87
Swi... USD Cap USD 0,02
Swi... USD Cap USD 342,29
Swi... USD Cap USD 205,04
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 626,86 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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CLOs: Auf diese vier Faktoren kommt es an

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Foto von Meghan Schiereck auf Unsplash
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01.07.2025 10:12 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA R USD Cap -9,44% +5,87% +26,10% +75,70%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -8,93% +5,04% +32,58% +86,88%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA R USD Cap +8,04% +11,93% +11,85%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,71% +13,24% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA R USD Cap 0,33 0,31 0,62
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,29 0,42 0,71
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA R USD Cap +18,07% +16,89% +15,28%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,98% +16,75% +15,21%

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Bei jeder großen Revolution gibt es ein wiederkehrendes Muster. Die ersten großen Erträge stammen aus den Bereichen Hardware und Infrastruktur. Bei der generativen KI waren dies GPU-Chips und Rechenzentren. Mit der Veröffentlichung des R1-Modells von Deepseek wurde der Übergang zu Software und Anwendungen beschleunigt, die daraufhin leichter zugänglich wurden. Somit befinden wir uns in der späten Phase des Investitionszyklus und in der frühen Phase der Anwendungs- und Verbreitungsphase.

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Finanzmärkte übersehen geopolitische Fragilität sowie Konjunkturrisiken in den USA und lassen sich von Zinshoffnungen treiben

Axel Botte, Chefstratege des französischen Investmenthauses Ostrum Asset Management, befürchtet, dass die Finanzmärkte sowohl die Fragilität der geopolitischen Lage als auch die wirtschaftlichen Herausforderungen, denen die Vereinigten Staaten gegenüberstehen, übersehen. Sie seien zusätzlich durch Hoffnungen auf eine Unterstützung durch die Fed angetrieben, schreibt er in seinem aktuellen MyStratWeekly.

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