Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA

Swiss Life Asset Managers Luxembourg

USA Aktien

ISIN: LU1681197478

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Swiss Life (LUX) Eq ESG USA AM EUR Cap (LU1681197478) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.01.2018 (4,90 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swiss Life Asset Managers Luxembourg" administriert - als Fondsberater fungiert die "Swiss Life Asset Management AG, Schweiz".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Swi... EUR Cap EUR 89,16
6 weitere Tranchen
Swi... USD Cap USD 0,42
Swi... EUR Cap EUR 0,72
Swi... USD Cap USD 139,56
Swi... USD Cap USD 1,09
Swi... USD Cap USD 232,91
Swi... EUR Dis EUR 77,90
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 541,05 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.11.2022
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2022
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA AM EUR Cap -4,61% -0,60% +40,60% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -6,10% -2,84% +41,55% +82,56%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA AM EUR Cap +12,03% N/A +12,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,26% +12,76% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2022
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA AM EUR Cap negativ 0,48 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,49 0,50
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA AM EUR Cap +19,85% +18,64% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +19,70% +18,74% +17,01%

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Raiffeisen KAG CIO Szeiler: Was bringt 2023?

„Nur wenn die Flut zurück geht, sieht man, wer keine Badehose trägt“, wird Warren Buffet sinngemäß zitiert. Umgelegt auf Geldpolitik und Asset Allocation könnte man übersetzen, dass in Zeiten des lockeren Geldes die Fundamentaldaten in den Hintergrund treten. Erst wenn die geldpolitischen Zügel angezogen werden, kommen die Fehlbewertungen zum Vorschein und das am stärksten dort, wo sie am größten sind. Der Absturz der Technologieaktien Anfang der 2000er sowie des Immobiliensektors während der Großen Finanzkrise sind gute Beispiele aus der Vergangenheit. Rückblickend wird man sich an das Jahr 2022 wohl noch lange als jenes mit dem Anleihen-Crash erinnern.

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State Street Global Advisors veröffentlicht Marktausblick 2023: Navigation durch eine holprige Welt

State Street Global Advisors hat heute den Global Market Outlook 2023 mit dem Titel "Navigating a Bumpy Landing" veröffentlicht. Dieser widmet sich makroökonomischen Trends und wichtigen Anlagethemen für das kommende Jahr. State Street Global Advisors ist der Ansicht, dass die Unsicherheit und Volatilität an den Märkten noch einige Zeit anhalten wird. Anleger sollten ihre Strategien für festverzinsliche Wertpapiere zur Absicherung gegen Kursverluste überprüfen, während sie auf eine mögliche Erholung und ein besseres Umfeld für risikoreichere Anlagen warten.

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Von Weihnachtsrallys und Bullenfallen | Value Kompakt Dezember 2022

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