
3BG Talk Quartalsausblick | Halbzeit - Sehen Sie hier unser Halbjahresfazit
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09.07.2025 09:21 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1129995749
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Franklin Sustainable Global Gr Z(acc)USD (LU1129995749) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.11.2014 (10,74 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Franklin Templeton International Services S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Franklin Templeton Institutional, LLC".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra...(acc)USD | USD | 0,14 |
Fra...(acc)EUR | EUR | 88,92 | |||||
Fra...(acc)USD | USD | 35,53 | |||||
Fra...(acc)EUR | EUR | 1,01 | |||||
Fra...(acc)USD | USD | 0,87 | |||||
Fra...(acc)EUR | EUR | 20,72 | |||||
Fra...(acc)USD | USD | 21,16 | |||||
Fra...(acc)GBP | GBP | 0,19 | |||||
Fra...(acc)USD | USD | 0,12 |
EUR 168,67 Mio.
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Das vergangene Jahr war geprägt von erheblichen Veränderungen in der Zusammensetzung von Investmentportfolios. Während Aktienmärkte und Kreditmärkte insgesamt stark abschnitten, war das Zinsumfeld von erheblicher Volatilität geprägt. Insbesondere in Europa kam es zu einem deutlichen Anstieg der Zinsen, der auf steigende Erwartungen hinsichtlich wachsender öffentlicher Defizite zurückzuführen ist. Diese Entwicklung resultierte aus erhöhten Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur in der Europäischen Union. Dies hatte Auswirkungen auf die Anlagestrategien vieler Investoren, die von einer Übergewichtung von Aktien in eine eher neutrale Position wechselten.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Franklin Sustainable Global Gr Z(acc)USD | -6,71% | +0,51% | +17,18% | +26,95% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,48% | +1,52% | +38,38% | +53,07% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Franklin Sustainable Global Gr Z(acc)USD | +5,43% | +4,89% | +5,93% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,22% | +8,71% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Franklin Sustainable Global Gr Z(acc)USD | 0,29 | 0,25 | 0,16 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,34 | 0,62 | 0,42 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Franklin Sustainable Global Gr Z(acc)USD | +16,96% | +18,05% | +17,01% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,18% | +16,62% | +16,06% |