
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1134226536
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MS INVF US Dollar Short Dur HY Bd I (LU1134226536) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD High Yield Bond" (USD Hochzinsanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.12.2014 (10,59 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MSIM Fund Management (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Morgan Stanley Investment Management Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS ... HY Bd I | USD | 6,92 |
MS ... HY Bd A | USD | 38,02 | |||||
MS ...d AH EUR | EUR | 4,85 | |||||
MS ...HY Bd AR | USD | 9,22 | |||||
MS ...HY Bd AX | USD | 11,30 | |||||
MS ...d BH EUR | EUR | 0,88 | |||||
MS ... HY Bd C | USD | 3,96 | |||||
MS ...d CH EUR | EUR | 0,41 | |||||
MS ...HY Bd CX | USD | 1,15 | |||||
MS ... HY Bd N | USD | 0,01 | |||||
MS ... HY Bd Z | USD | 34,63 | |||||
MS ...HY Bd ZH | EUR | 5,54 | |||||
MS ...HY Bd ZM | USD | 16,52 |
EUR 133,36 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
MS INVF US Dollar Short Dur HY Bd I | -6,84% | +3,74% | +13,27% | +34,08% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -6,88% | +3,07% | +10,85% | +23,57% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
MS INVF US Dollar Short Dur HY Bd I | +4,24% | +6,04% | +6,00% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,48% | +4,30% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
MS INVF US Dollar Short Dur HY Bd I | 0,37 | 0,18 | 0,47 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,31 | 0,08 | 0,23 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
MS INVF US Dollar Short Dur HY Bd I | +9,53% | +8,15% | +7,44% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,38% | +8,86% | +7,63% |